Jesus volta a Nazaré, mas é rejeitado por seus conterrâneos. Ele envia os doze discípulos em missão, dando-lhes autoridade para curar e pregar.
Herodes, temendo que Jesus seja João Batista ressuscitado, lembra-se de como mandou decapitá-lo. Depois, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando cinco mil pessoas, e anda sobre as águas, revelando sua autoridade divina e fortalecendo a fé dos discípulos.